Tiem, kas strādā Iris CRM sistēmā, visaktuālākā problēma ir datu importēšana no Excel dokumenta. Lai veiktu importēšanu, ir jāiestata daudzas vērtības, kas ietekmē pārsūtīto datu precizitāti. Papildus CRM datu bāzes dublēšanai jums būs jāveic citas darbības Iris sistēmā.
Nepieciešams
Datu importēšana no Excel faila
Instrukcijas
1. solis
Lai sāktu importēšanas procedūru, jums jāiet uz sadaļu "Administrēšana" un jāizvēlas vienums "Importēt". Lielākoties visi importēšanas iestatījumi, kurus redzat sev priekšā, ir piemēroti daudziem lietotājiem, taču dažreiz tie ir jāpielāgo.
2. solis
Pievienojot failu ar paplašinājumu.xls, jāizveido jauns pievienojumprogramma. Noklikšķiniet uz vienuma "Pievienot".
3. solis
Šajā logā varat iestatīt pievienojumprogrammas papildu opcijas. Lai sistēmai pievienotu papildu lietotāju, jāievēro pamatnoteikumi: jaunajam lietotājam jābūt redzamam ne tikai administratoram, bet arī citam personu lokam. Šis personu loks ir redzams cilnē “Piešķirtās lietotāju tiesības” vai “Lietotāju grupas”. Šeit jūs varat piešķirt tiesības arī jaunam Iris CRM dalībniekam.
4. solis
Dublikātu meklēšanas kārtulas var definēt tikai cilnē "Pārbaudīt dublikātus". Visi pieejamie noteikumi dublikātu atrašanai ir uzskaitīti šeit.
5. solis
Ir vērts atzīmēt, ka kārtulas, kas tika izveidotas vienai tabulai, nespēs ietekmēt līdzīgu vērtību meklēšanu pilnīgi citā tabulā. Ir arī vērts atzīmēt, ka, veidojot vairākus noteikumus vienai tabulai, tiek iestatīts nosacījums "Vai", jo nosacījumi "Un / vai" nevar būt.
6. solis
Tādējādi jūsu izklājlapas kopija no Excel faila parādās sistēmā Iris CRM, kurā tiek veiktas visas izmaiņas importa iestatījumos. Turpmākās importēšanas laikā varat paļauties uz jau izveidoto iestatījumu opciju.
